{"id":15,"date":"2022-06-14T09:57:00","date_gmt":"2022-06-14T09:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/wizio.fr\/blog\/?p=15"},"modified":"2023-12-21T09:38:02","modified_gmt":"2023-12-21T09:38:02","slug":"logiciel-de-gestion-de-patrimoine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wizio.fr\/blog\/logiciel-de-gestion-de-patrimoine\/","title":{"rendered":"Logiciel de gestion de patrimoine\u00a0: 5 bonnes raisons de l’utiliser en tant que professionnel"},"content":{"rendered":"\n

Lorsqu’il s’agit de g\u00e9rer leur argent, la plupart des Fran\u00e7ais improvisent. Ils tachent tant bien que mal de superviser au mieux le remboursement de leurs cr\u00e9dits, et en particulier celui qui a servi \u00e0 acheter leur r\u00e9sidence principale, et d’\u00e9pargner un peu pour la retraite. Ils n’ont pas forc\u00e9ment de temps \u00e0 consacrer \u00e0 l’aspect “gestion”<\/strong>. D’autant que, rappelons-le, l’\u00e9cole n’apporte aucune notion particuli\u00e8re sur le sujet, si ce n’est dans des fili\u00e8res sp\u00e9cialis\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Certains se tournent donc, \u00e0 raison, vers des CGP, pour trouver \u00e0 la fois le conseil, mais \u00e9galement les outils leur permettant d’avoir une vision exacte de leur situation, et de son \u00e9volution pr\u00e9visible. Et c’est l\u00e0 qu’il ne faut pas \u00eatre d\u00e9ceptif… car si le cordonnier peut \u00eatre le plus mal chauss\u00e9, il doit faire en sorte que ses clients le soient bien (chauss\u00e9s…). Si vous n’avez donc pas pens\u00e9 \u00e0 vous \u00e9quiper en logiciel professionnel de gestion de patrimoine, voici donc 5 bonnes raisons de vous y int\u00e9resser…<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D\u00e9couvrez les atouts cl\u00e9s d’un logiciel CRM pour les CGP<\/strong><\/a> dans notre article d\u00e9di\u00e9. Optimisez votre gestion de patrimoine d\u00e8s maintenant !<\/p>\n\n\n\n

Parce que vous \u00eates un professionnel du patrimoine avant toute chose<\/h2>\n\n\n\n

En tant que professionnel du patrimoine, vous avez la responsabilit\u00e9 de suivre l’argent de vos clients. Si quelques CGP acceptent de consacrer un petit pourcentage de leur temps \u00e0 la gestion des dossiers de leurs clients assis derri\u00e8re un bureau, la grande majorit\u00e9 des pr\u00e9f\u00e8re passer ce m\u00eame temps avec leurs clients. Si vous travaillez sous Excel et Word<\/strong>, alors vous savez que rien n’est automatis\u00e9 pour la mise \u00e0 jour des dossiers. Vous le subissez au quotidien. Vous devrez donc, malgr\u00e9 vous, rester assis \u00e0 traiter de l’administratif, du r\u00e9glementaire… Au-del\u00e0 du stress g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par la peur de se tromper, et de ne pas avoir la bonne information pour traiter correctement vos dossiers, vous aurez de moins en moins de temps \u00e0 consacrer \u00e0 votre m\u00e9tier. <\/p>\n\n\n\n

Parce que vous souhaitez avoir une vision centralis\u00e9e des dossiers en cours<\/h2>\n\n\n\n

En tant que chef d’entreprise, vous avez besoin de savoir en permanence la situation de vos dossiers commerciaux, de vos ventes et des commissions \u00e0 percevoir. Vous avez besoin de conna\u00eetre la mani\u00e8re dont elle va \u00e9voluer dans le temps. En traitant vos dossiers clients dans un logiciel unique, vous allez pouvoir centraliser toutes vos affaires, par silo <\/strong>(immobilier, placements, assurance, cr\u00e9dits…) et pointer leur statut au fur et \u00e0 mesure. Votre vision court moyen et long terme de votre activit\u00e9 et de l’\u00e9volution de votre tr\u00e9sorerie sera claire en permanence. Vous aurez l’esprit lib\u00e9r\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Parce que se mettre en conformit\u00e9 prend trop de temps<\/h2>\n\n\n\n

Comment \u00e9viter la t\u00e2che laborieuse de reproduire presque enti\u00e8rement des pages r\u00e9glementaires<\/strong> <\/a>pour seulement une fraction de donn\u00e9es personnalis\u00e9es ? Avec Wizio, vous pouvez choisir parmi vos mod\u00e8les adapt\u00e9s \u00e0 votre association professionnelle reconnue par l’AMF : ANACOFI, CNCEF, CNCGP et la Compagnie CIF. Cette plateforme int\u00e8gre tous les d\u00e9tails du profil de votre prospect, tels que DER, relev\u00e9 d’information, profil investisseur, etc. En r\u00e9sultat, elle g\u00e9n\u00e8re des fichiers PDF esth\u00e9tiques et incluant tous les \u00e9l\u00e9ments obligatoires pour respecter les normes r\u00e9glementaires.<\/p>\n\n\n\n

Un agr\u00e9gateur d’assurance int\u00e9gr\u00e9 au CRM permet de gagner du temps<\/h2>\n\n\n\n

Comment rendre la gestion des portefeuilles d’assurance vie de vos clients moins fastidieuse, dispers\u00e9s qu’ils sont \u00e0 travers divers intranets de diff\u00e9rentes compagnies ? Avec Wizio, simplifiez cette t\u00e2che gr\u00e2ce \u00e0 notre agr\u00e9gateur int\u00e9gr\u00e9<\/strong><\/a>. Connectez vos compagnies parmi notre vaste r\u00e9seau de partenaires, importez vos bases de clients et laissez notre outil, le Koala, mettre \u00e0 jour l’ensemble. Vous disposerez ainsi, en un seul endroit, de toutes les informations n\u00e9cessaires pour effectuer efficacement les arbitrages et m\u00eame pour g\u00e9rer vos appels de commissions.<\/p>\n\n\n\n

Parce que vous \u00eates un conseiller ind\u00e9pendant qui souhaite conserver son autonomie<\/h2>\n\n\n\n

Si vous \u00eates gestionnaire de patrimoine, courtier, assureur, notaire ou encore avocat, vous devez \u00eatre particuli\u00e8rement organis\u00e9 pour piloter l’ensemble des secteurs sur lesquels vous \u00eates comp\u00e9tents. Vous ne pouvez pas consacrer du temps \u00e0 d\u00e9velopper votre solution personnelle sous Excel, sinon cela signifie que vous allez d\u00e9laisser vos dossiers clients et tout ce qui fait votre valeur ajout\u00e9e. Vous ne pouvez pas non plus traiter trop de SAV car cette activit\u00e9 particuli\u00e8rement chronophage impacte directement le temps que vous pouvez consacrer \u00e0 votre d\u00e9veloppement<\/strong>. \u00catre ind\u00e9pendant c’est avant toute chose \u00eatre organis\u00e9, une solution en ligne vous aidera efficacement dans ce sens.<\/p>\n\n\n\n

La vraie question : est-ce que ce type de solution logicielle est faite pour vous ?<\/h2>\n\n\n\n

Il est important de noter que tous les professionnels n’entrent pas dans les m\u00eames cat\u00e9gories. Certaines entreprises, certains cabinets sont parfaitement diversifi\u00e9s et couvrent tous les domaines de la gestion de patrimoine et d’autres ne font, par exemple, que de l’immobilier. Il est donc \u00e9vident qu’utiliser un CRM comme Wizio aura plus ou moins d’int\u00e9r\u00eat en fonction de cela<\/strong> :<\/p>\n\n\n\n