{"id":1297,"date":"2023-03-13T11:01:32","date_gmt":"2023-03-13T11:01:32","guid":{"rendered":"https:\/\/wizio.fr\/blog\/?p=1297"},"modified":"2024-01-04T14:49:50","modified_gmt":"2024-01-04T14:49:50","slug":"compliance-6-regles-a-respecter-pour-les-cgp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wizio.fr\/blog\/compliance-6-regles-a-respecter-pour-les-cgp\/","title":{"rendered":"Compliance : 6 r\u00e8gles \u00e0 respecter pour les CGP"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vous \u00eates d\u00e9pass\u00e9 par la r\u00e9glementation ?<\/h2>\n\n\n\n<p>Conna\u00eetre toutes les r\u00e8gles \u00e0 respecter n\u00e9cessite en r\u00e9alit\u00e9 un <a href=\"https:\/\/wizio.fr\/crm-conformite-reglementaire.php\">logiciel de gestion de la compliance<\/a> complet pour la conformit\u00e9 r\u00e9glementaire. Sans solution, vous serez tr\u00e8s rapidement bloqu\u00e9 pour g\u00e9rer efficacement tous les aspects li\u00e9s \u00e0 la compliance tant les contraintes sont \u00e9normes et se durcissent avec le temps. Plong\u00e9 au milieu d\u2019une jungle r\u00e9glementaire, le CGP se doit de respecter de nombreuses r\u00e8gles et obligations lors de l\u2019exercice de son activit\u00e9. Elles sont chronophages et sont souvent une entrave au processus commercial. Pour vous aider \u00e0 vous y retrouver, Wizio vous livre les 6 points cl\u00e9s \u00e0 ma\u00eetriser.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Optez pour un mod\u00e8le de r\u00e9mun\u00e9ration en fonction de votre statut<\/h2>\n\n\n\n<p>\u00c0 l\u2019instar d\u2019un avocat ou d\u2019un comptable, le&nbsp;CGP&nbsp;est r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 en honoraire, autrement dit lorsqu\u2019il donne son&nbsp;conseil, mais&nbsp;il peut \u00e9galement \u00eatre r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 via des commissions sur les contrats pass\u00e9s. De ce choix, le conseiller devra alors opter pour un statut en corr\u00e9lation avec son mod\u00e8le de r\u00e9mun\u00e9ration :&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CGP Ind\u00e9pendants :<\/strong>&nbsp;honoraires uniquement<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Courtiers ou CGP non-ind\u00e9pendants :&nbsp;<\/strong>&nbsp;100% commissions ou mix honoraires\/commissions.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Connaissance client : une obligation forte<\/h2>\n\n\n\n<p>La directive&nbsp;MIF&nbsp;2 impose au&nbsp;CGP&nbsp;de tr\u00e8s fortes contraintes en mati\u00e8re de connaissance&nbsp;client.&nbsp;C\u2019est pourquoi il vous faudra \u00e9valuer le niveau de connaissance de votre client et le conseiller du mieux possible en fonction de ses envies et de ses ressources.<\/p>\n\n\n\n<p>Il vous faudra \u00e9galement dresser un profil de risque en int\u00e9grant un pr\u00e9visionnel des gains et pertes de votre client.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Proposez un produit en fonction du profil votre client<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019objectif principal de la directive europ\u00e9enne est de prot\u00e9ger le client afin qu\u2019il ne lui soit pas propos\u00e9 un produit inad\u00e9quat. La directive r\u00e9partit donc pr\u00e9cis\u00e9ment les obligations et les responsabilit\u00e9s entre le concepteur d\u2019un produit financier et celui qui le distribue. Le&nbsp;CGP&nbsp;devra alors s\u2019assurer que le placement est conforme aux caract\u00e9ristiques du produit et aux besoins du client.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Le conseiller peut cependant s\u2019il le souhaite proposer un produit \u00e0 son client qui ne correspond pas \u00e0 la \u201ccible\u201d du fournisseur s\u2019il informe ce dernier en amont.&nbsp;<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Justifiez votre r\u00e9mun\u00e9ration<\/h2>\n\n\n\n<p>Avec la directive MIF 2, le conseiller en gestion de patrimoine doit justifier ses r\u00e9mun\u00e9rations (honoraires ou commissions) par le biais d\u2019un rapport annuel. De la m\u00eame fa\u00e7on, le CGP doit pouvoir justifier qu\u2019il a pass\u00e9 en revue un \u00e9ventail suffisamment large des produits accessibles sur le march\u00e9<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Indiquez le co\u00fbt total du produit<\/h2>\n\n\n\n<p>Afin de fournir une prestation claire et compl\u00e8te, le CGP doit fournir \u00e0 son client une simulation des frais totaux de toutes les op\u00e9rations avant la souscription. Dans le cas d\u2019une SCPI il devra figurer, en plus des frais d\u2019entr\u00e9e, une projection des frais de gestion et des reventes des parts.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Uniformisez les informations<\/h2>\n\n\n\n<p>Contrainte suppl\u00e9mentaire pour les&nbsp;CGP, le r\u00e8glement&nbsp;PRIIPS&nbsp;oblige \u00e0 remettre pour chaque produit financier une information uniformis\u00e9e.&nbsp;Ce document permet au client de disposer des informations de base pour comprendre le(s)&nbsp;produit(s)&nbsp;et de pouvoir proc\u00e9der \u00e0 une comparaison de ces derniers.<\/p>\n\n\n\n<p>Ce document devra \u00e9galement int\u00e9grer un indicateur de risque de march\u00e9 construit sur une \u00e9chelle allant de 1 \u00e0 7 qui \u00e9valuera la complexit\u00e9 du produit en fonction du march\u00e9.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">En conclusion<\/h2>\n\n\n\n<p>Le d\u00e9nominateur commun de ces diff\u00e9rentes r\u00e8gles est la s\u00e9curit\u00e9 du client. La r\u00e9glementation vise \u00e0\u00a0limiter les conseils de mauvaises qualit\u00e9 ou frauduleux. Ainsi le conseiller doit aujourd\u2019hui prouver \u00e0 travers ces r\u00e8gles sa bonne foi et sa l\u00e9gitimit\u00e9 \u00e0 d\u00e9livrer des conseils aupr\u00e8s\u00a0de ses\u00a0clients.\u00a0Pour vous aider dans ce sens, vous pouvez utiliser une solution comme Wizio qui simplifie et automatise tous ces processus. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vous \u00eates d\u00e9pass\u00e9 par la r\u00e9glementation ? Conna\u00eetre toutes les r\u00e8gles \u00e0 respecter n\u00e9cessite en r\u00e9alit\u00e9 un logiciel de gestion de la compliance complet pour la conformit\u00e9 r\u00e9glementaire. 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