Grâce à ce partenariat, vous pouvez maintenant récupérer les informations saisies dans Wizio et les exploiter directement dans Simulabox, en quelques secondes, sans double saisie. 

Qu’est-ce que cette intégration change pour vous ?

1. Zéro ressaisie, zéro erreur

Plus besoin de recopier les données d’un outil à l’autre. Les informations sont transférées via un export dédié, ce qui limite les erreurs et rend votre process plus fiable.

2. Des analyses immédiates et exploitables

Une fois les données importées, Simulabox produit instantanément des analyses patrimoniales et fiscales précises, avec projections chiffrées, simulations comparatives et préconisations pédagogiques. Vous gagnez des heures par dossier.

3. Un conseil mieux compris par vos clients

Les supports générés sont explicites et didactiques. Les clients visualisent leurs options, comprennent vos recommandations et se projettent plus facilement dans leurs choix patrimoniaux.

Une ambition commune : valoriser le travail du conseiller

Ce partenariat s’inscrit dans une vision partagée : fournir aux professionnels du patrimoine des outils qui renforcent la qualité de leur conseil et la confiance dans leur relation client.

Avec ce flux d’informations simplifié entre Wizio et Simulabox, nous créons un environnement plus fluide, plus fiable et plus professionnel, au service de votre expertise.

Connectez Simulabox dès aujourd’hui

L’intégration est disponible dès maintenant sur votre compte Wizio. Quelques secondes suffisent pour activer la connexion et transformer vos données Wizio en analyses patrimoniales complètes.

Gagnez en efficacité, vos clients en clarté, et votre conseil en valeur.

L’article Simulabox & Wizio : une intégration qui simplifie le conseil patrimonial est apparu en premier sur Wizio.

C’est dans cet esprit que nous sommes heureux d’annoncer notre collaboration avec Silex, une fintech reconnue pour son expertise dans le conseil, les solutions d’investissement et la gestion d’actifs.

Silex, un acteur de référence

Silex s’est imposé auprès des professionnels de la gestion de patrimoine en plaçant la technologie et l’innovation au cœur de son approche. Son savoir-faire repose sur une offre complète qui combine conseil, création de solutions d’investissement sur mesure – produits structurés, indices propriétaires, wrappers et gestion d’actifs.

En s’appuyant sur la donnée et l’innovation, Silex accompagne les acteurs de la finance pour leur permettre de prendre de meilleures décisions, de gagner en précision et de répondre aux besoins toujours plus exigeants de leurs clients.

Une collaboration au service des utilisateurs Wizio

Ce partenariat a pour ambition de simplifier la gestion des produits structurés et de renforcer la valeur des services proposés dans Wizio. Grâce à l’intégration de l’expertise de Silex, les utilisateurs bénéficient désormais de fonctionnalités clés :

• La synchronisation automatique des portefeuilles de structurés, qui réduit les tâches manuelles et limite les risques d’erreur,
• Le suivi en temps réel des valeurs, échéances et alertes, qui garantit une vision claire et actualisée,
• Une consolidation des portefeuilles, pour disposer d’informations fiables et accessibles en un coup d’œil.

Ces évolutions offrent aux professionnels davantage de sécurité, de productivité et de confort dans leur gestion quotidienne.

Une vision commune pour demain

Au-delà des bénéfices immédiats, ce partenariat traduit une vision partagée : proposer des solutions modernes qui simplifient le travail des professionnels et renforcent la confiance dans la gestion financière.

Wizio et Silex veulent ensemble :
– Offrir une expérience plus transparente et intuitive,
– Anticiper les besoins futurs du marché,
– Construire des outils évolutifs et durables.

Cette collaboration marque une étape importante, mais aussi un point de départ. Elle ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités et à une amélioration continue de l’expérience Wizio.

L’article Wizio noue un partenariat avec Silex : un partenariat stratégique au service de la gestion des structurés est apparu en premier sur Wizio.

FIDA : plus de 35 ans d’expertise

Acteur de référence dans l’analyse et le suivi des portefeuilles financiers, FIDA s’impose depuis plus de trois décennies comme un partenaire incontournable des professionnels du patrimoine.

Sa mission : aider les conseillers à décortiquer un portefeuille, en évaluer la performance, la diversification et le risque, et proposer des allocations cohérentes avec le profil investisseur.

Grâce à son moteur d’analyse puissant, FIDA permet de transformer la complexité des marchés financiers en informations claires, fiables et directement exploitables. Son expertise éprouvée dans l’allocation d’actifs et l’analyse patrimoniale en fait une solution plébiscitée par de nombreux acteurs du secteur.

Un partenariat qui a du sens

Chez Wizio, notre mission est claire : vous aider à fiabiliser et sécuriser votre conseil tout en vous faisant gagner du temps.

En intégrant les technologies de FIDA dans notre plateforme, nous franchissons une nouvelle étape dans cette démarche :
– Intégrer directement l’analyse de portefeuille et l’allocation d’actifs dans Wizio
– Automatiser les calculs et analyses pour recentrer vos efforts sur votre cœur de métier : le conseil
– Garantir des recommandations alignées avec le profil investisseur, en totale conformité avec la réglementation (MIFID, DDA)

Un partenariat au service de votre quotidien

L’association de FIDA et Wizio, c’est la combinaison idéale entre :

• La robustesse et la précision d’un moteur d’analyse reconnu,
• La simplicité et l’efficacité d’une solution intuitive,
• Une vision commune centrée sur la valeur ajoutée du conseiller.

Concrètement, vous disposerez d’un outil qui fiabilise vos analyses, simplifie vos process et renforce la pertinence de vos recommandations.

L’article Analyse patrimoniale : comment notre partenariat avec FIDA transforme votre quotidien de conseiller est apparu en premier sur Wizio.

C’est pour répondre à cette problématique concrète que Wizio et Exceliances ont décidé d’interconnecter leurs solutions.

Exceliances : un acteur reconnu de la profession

Exceliances édite Easy by Exceliances®, la solution SaaS tout-en-un pensée pour les cabinets de gestion de patrimoine et les experts-comptables soucieux d’offrir un conseil de haut niveau.

Sa valeur ajoutée repose sur quatre piliers majeurs :

1. Collecte intelligente et audit 360° structuré
   Une saisie guidée multicanale (entretiens, web, documents, API), associée à un audit 360° visuel et complet pour capturer toute la situation patrimoniale du client et en permettre une analyse poussée.
2. Simulations avancées et livrables personnalisables en marque blanche
   Réalisation de missions patrimoniales et sociales (transmission, retraite, immobilier, démembrement, cession, SCI, …) avec calculs, comparatifs et rédactionnel, pour un conseil de haut niveau valorisé par des livrables modifiables en marque blanche, prêts à l’emploi et automatiquement adaptés à chaque client (lettre de mission, étude, support oral, exports Excel).
3. Sécurité, fiabilité et réglementaire intégrée
   Hébergé en France, conforme RGPD, Easy® offre une fiabilité totale avec une traçabilité, des calculs rigoureux et des mises à jour régulières pour une maîtrise sereine de la réglementation.
4. Efficacité accrue et expertise humaine valorisée
   Automatisation des tâches chronophages, interface ergonomique, API, agent IA, gestion des accès … Tout est pensé pour libérer du temps pour ce qui compte vraiment : l’analyse stratégique, le conseil personnalisé et la relation humaine, pour faire de l’ingénierie patrimoniale et sociale un véritable levier business.

Pourquoi ce partenariat est important ?

Comme Wizio, Exceliances place la centralisation de l’information, l’automatisation intelligente et la fiabilité réglementaire au cœur de son offre, avec un objectif clair : permettre aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine et aux experts-comptables de proposer à leurs clients finaux un conseil sur-mesure, clair et à forte valeur ajoutée – Un véritable atout business gagnant-gagnant pour le développement du cabinet.

Une intégration directe entre Wizio et Easy®

Avec ce partenariat, une nouvelle étape est franchie.
Les données saisies dans Wizio (CRM patrimonial, agrégation, conformité, marketing) s’intègrent désormais automatiquement dans Easy by Exceliances®.

Concrètement, cela vous permet :

• De supprimer la double saisie entre les deux systèmes,
• De réduire les risques d’erreurs liés aux transferts manuels,
• De garantir une information cohérente et toujours à jour,
• Et de fiabiliser vos dossiers clients pour gagner en efficacité et en sécurité.

Résultat : un gain de temps immédiat, une meilleure traçabilité et des process plus fluides pour l’ensemble du cabinet.

Un partenariat au service de la profession

Au-delà de la technique, ce rapprochement illustre une conviction partagée par les deux éditeurs :

• La technologie doit être un appui, pas une contrainte ;
• Les solutions doivent simplifier la conformité et la production sans détourner du conseil ;
• Les outils doivent favoriser une relation client plus riche, plus personnalisée et plus sécurisée.

Avec l’intégration Wizio x Easy®, les cabinets disposent d’un environnement cohérent qui combine la gestion de la relation client (prospection, suivi, pilotage commercial) et la production réglementaire (conformité, ingénierie patrimoniale et sociale).

Cette complémentarité répond à un enjeu central de la profession : consacrer plus de temps et d’énergie à la stratégie patrimoniale et à l’accompagnement sur-mesure, tout en respectant les exigences réglementaires.

L’article Outils de simulation et planification financière : Wizio est désormais compatible à Easy by Exceliances® est apparu en premier sur Wizio.

Pourquoi ce partenariat ?

Les conseillers doivent aujourd’hui :

• Gagner en efficacité dans la collecte et le traitement de leurs données,
• Proposer des analyses toujours plus pertinentes à leurs clients,
• Renforcer la qualité et la fluidité de la relation de conseil.

En unissant nos forces, nous apportons une réponse concrète à ces enjeux.

La complémentarité des expertises

• La force de Wizio : une plateforme complète qui centralise la relation client, structure les audits patrimoniaux, simplifie la conformité et propose des outils pratiques au quotidien.
• L’intelligence de Figen AI : un assistant qui analyse les données, automatise la production de documents et propose des simulations claires et fiables pour enrichir le conseil.

Une nouvelle étape pour le conseil patrimonial

Ce partenariat s’inscrit dans une vision commune : aider les conseillers à se concentrer sur leur cœur de métier, le conseil et l’accompagnement patrimonial, en leur offrant des outils innovants, fiables et simples d’utilisation.

Ensemble, Wizio et Figen AI ouvrent la voie à un conseil patrimonial augmenté par l’intelligence artificielle, plus fluide, plus précis et plus proche des besoins des clients finaux.

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